agendessa
Finanšu un apdrošināšanas konsultants
Rezervēšanas programmatūra finanšu un apdrošināšanas konsultantiem
Klients lūdz piedāvājumu WhatsApp, jūs aizmirstat atzvanīt un polises atjaunošana tiek palaista garām. Ar Agendessa tikšanās tiek rezervētas tiešsaistē un gada pārskats notiek pats no sevis.
Ko jūs saņemat pirmajā dienā
Sākuma pakalpojumi finanšu un apdrošināšanas konsultants. Laiki un cenas ir piemēri, kurus varat mainīt jebkurā laikā.
- Vajadzību analīzes tikšanās60 min
- Kredīta / refinansēšanas konsultācija60 min
- Apdrošināšanas piedāvājums (auto, māja, dzīvība)30 min
- Polises parakstīšana30 min
- Gada pārskats45 min · atpakaļ pēc 365 dienām
- Personīgais finanšu plāns90 min100 €
Klienta karte Finanšu un apdrošināšanas konsultants
Lauki, kas parādās jūsu nozares kartītē, līdzās tālrunim, e-pastam, piezīmēm un vēsturei.
- Interesējošais produkts (kredīts, apdrošināšana, ieguldījums)
- Polises atjaunošanas datums
Noteikumi gatavi lietošanai
- Atgādinājums par atkārtotu rezervāciju pēc katra pakalpojuma parastā intervāla.
Kā jūs strādājat ar Agendessa
Vajadzību analīze, rezervēta tiešsaistē
Klients izvēlas vajadzību analīzes tikšanos, kredīta konsultāciju vai apdrošināšanas piedāvājumu un brīvo laiku no sava tālruņa.
Ieraksts ar interesējošo produktu un atjaunošanas datumu
Ierakstā jūs atzīmējat interesējošo produktu (kredīts, apdrošināšana, ieguldījums) un polises atjaunošanas datumu, lai to redzētu pirms tikšanās.
Gada pārskats, bez vajāšanas
Gada pārskats atgriežas pēc 365 dienām: klients saņem ziņu “Laiks atgriezties” ar jūsu rezervēšanas saiti.
Atgādinājums pirms katras tikšanās
Klients saņem atgādinājumu pirms polises parakstīšanas vai konsultācijas un var atcelt no saites. Katram konsultantam ir savs darba laiks.
Bezmaksas rīki tikšanās uzņēmumiem
Bieži uzdotie jautājumi
Vai tas ir CRM aizdevumiem un polisēm?
Nē. Agendessa nesniedz piedāvājumus, neaprēķina atmaksas vai neuztur polises reģistru. Tā pārvalda tikšanās, klienta ierakstus un atgādinājumus.
Vai es varu iekasēt maksu par personīgo finanšu plānu?
Jā. Iestatiet maksājumu vai depozītu par pakalpojumu, kas tiek apmaksāts tiešsaistē uz jūsu pašu Stripe kontu, un izsniedziet kvīti vai rēķinu pie izrakstīšanās.
Vai tas darbojas konsultantu komandai?
Jā. Katram konsultantam ir savs darba laiks un klienti, un klients tiešsaistē izvēlas, pie kura rezervēt.
Vai tikšanās var būt tiešsaistē?
Jā. Agendessa tās rezervē un nosūta atgādinājumu, un jūs veicat video zvanu platformā, kuru jau izmantojat.
Vai MI administratore atbild uz telefona zvaniem?
Ja to ieslēdzat, jā. Tas atbild uz tālruņa zvaniem, WhatsApp un jūsu vietnes čatu, pārbauda reālos brīvos laikus un rezervē tikšanos. Tas nesniedz finanšu ieteikumus.
Nevarat atrast savu nozari? Pastāstiet mums, un mēs to pievienosim Agendessa.
Pastāstiet mums savu nozariSāciet dažu minūšu laikā
Bezmaksas reģistrācija, nav nepieciešama karte. Jūsu nozares pakalpojumi jau ir iestatīti.
