agendessa
Asesor financiero y de seguros
Software de reservas para asesores financieros y de seguros
Un cliente pide una cotización por WhatsApp, olvidas devolver la llamada y la fecha de renovación de la póliza pasa desapercibida. Con Agendessa, las reuniones se agendan en línea y la revisión anual se programa automáticamente.
Lo que obtienes el primer día
Servicios iniciales para asesor financiero y de seguros. Los tiempos y precios son ejemplos que puedes cambiar en cualquier momento.
- Reunión de análisis de necesidades60 min
- Asesoría de préstamo/refinanciamiento60 min
- Cotización de seguro (auto, hogar, vida)30 min
- Firma de póliza30 min
- Revisión anual45 min · de vuelta en 365 días
- Plan financiero personal90 min100 €
La tarjeta del cliente para Asesor financiero y de seguros
Campos que aparecen en la ficha para tu sector, junto a teléfono, email, notas e historial.
- Producto de interés (préstamo, seguro, inversión)
- Fecha de renovación de póliza
Normas listas para usar
- Un recordatorio de reprogramación después del intervalo habitual de cada servicio.
Cómo trabajas con Agendessa
Análisis de necesidades, agendado en línea
El cliente elige una reunión de análisis de necesidades, asesoría de préstamo o una cotización de seguro y un horario libre desde su celular.
Un registro con el producto y la renovación
En el registro anotas el producto de interés (préstamo, seguro, inversión) y la fecha de renovación de póliza, para que lo veas antes de la reunión.
La revisión anual, sin perseguir
La revisión anual regresa después de 365 días: el cliente recibe el mensaje “Time to come back” automáticamente, con tu enlace de reserva.
Un recordatorio antes de cada reunión
El cliente recibe un recordatorio antes de la firma de póliza o consulta y puede cancelar desde el enlace. Cada asesor tiene su propio horario.
Herramientas gratuitas para negocios de citas
Preguntas frecuentes
¿Es un CRM para préstamos y pólizas?
No. Agendessa no cotiza, calcula pagos ni lleva un registro de pólizas. Maneja citas, el registro del cliente y recordatorios.
¿Puedo cobrar por el plan financiero personal?
Sí. Establece un pago o un depósito en el servicio, pagado en línea a tu propia cuenta de Stripe, y emite un recibo o factura al finalizar.
¿Funciona para un equipo de asesores?
Sí. Cada asesor tiene su propio horario y clientes, y el cliente elige en línea con quién agendar.
¿Las reuniones pueden ser en línea?
Sí. Agendessa las agenda y envía el recordatorio, y tú realizas la videollamada en la plataforma que ya usas.
¿La recepcionista IA contesta el teléfono?
Si lo activas, sí. Responde llamadas telefónicas, WhatsApp y el chat de tu sitio web, verifica tiempos libres reales y agenda la reunión. No da recomendaciones financieras.
¿No encuentras tu industria? Cuéntanos y la añadiremos a Agendessa.
Dinos tu industriaComienza en pocos minutos
Registro gratuito, sin necesidad de tarjeta. Los servicios para tu negocio ya están configurados.
