agendessa
Finansų ir draudimo patarėjas
Rezervavimo programinė įranga finansų ir draudimo patarėjams
Klientas prašo pasiūlymo per WhatsApp, jūs pamirštate perskambinti ir poliso atnaujinimas praeina nepastebėtas. Su Agendessa susitikimai rezervuojami internetu, o metinė peržiūra įvyksta savaime.
Ką gaunate pirmą dieną
Pradinės paslaugos finansų ir draudimo patarėjas. Laikai ir kainos yra pavyzdžiai, kuriuos galite keisti bet kada.
- Poreikių analizės susitikimas60 min
- Paskolos / refinansavimo konsultacija60 min
- Draudimo pasiūlymas (automobilio, namų, gyvybės)30 min
- Poliso pasirašymas30 min
- Metinė peržiūra45 min · grįžta po 365 dienų
- Asmeninis finansinis planas90 min100 €
Kliento kortelė Finansų ir draudimo patarėjas
Laukai, kurie rodomi jūsų veiklos kortelėje, kartu su telefonu, el. paštu, pastabomis ir istorija.
- Dominantis produktas (paskola, draudimas, investicija)
- Poliso atnaujinimo data
Taisyklės paruoštos
- Primintukas apie pakartotinį užsakymą po kiekvienos paslaugos įprasto intervalo.
Kaip jūs dirbate su Agendessa
Poreikių analizė, rezervuota internetu
Klientas pasirenka poreikių analizės susitikimą, paskolos konsultaciją ar draudimo pasiūlymą ir laisvą laiką iš savo telefono.
Įrašas su produktu ir atnaujinimu
Į įrašą įrašote dominantį produktą (paskola, draudimas, investicija) ir poliso atnaujinimo datą, kad matytumėte prieš susitikimą.
Metinė peržiūra, be persekiojimo
Metinė peržiūra grįžta po 365 dienų: klientas gauna „Time to come back“ žinutę su jūsų rezervavimo nuoroda.
Priminimas prieš kiekvieną susitikimą
Klientas gauna priminimą prieš poliso pasirašymą ar konsultaciją ir gali atšaukti iš nuorodos. Kiekvienas patarėjas turi savo darbo valandas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar tai yra CRM paskoloms ir polisams?
Ne. Agendessa nepateikia pasiūlymų, neskaičiuoja grąžinimų ir nelaiko poliso registro. Ji tvarko susitikimus, kliento įrašus ir priminimus.
Ar galiu imti mokestį už asmeninį finansinį planą?
Taip. Nustatykite mokestį ar užstatą už paslaugą, sumokamą internetu į jūsų Stripe sąskaitą, ir išrašykite kvitą ar sąskaitą faktūrą atsiskaitymo metu.
Ar tai veikia patarėjų komandai?
Taip. Kiekvienas patarėjas turi savo darbo valandas ir klientus, o klientas internetu pasirenka, su kuo rezervuoti.
Ar susitikimai gali būti internetu?
Taip. Agendessa užsako juos ir siunčia priminimą, o jūs vedate vaizdo skambutį platformoje, kurią jau naudojate.
Ar DI administratorė atsiliepia į skambučius?
Jei įjungsite, taip. Ji atsako į skambučius, WhatsApp ir jūsų svetainės pokalbius, tikrina tikrus laisvus laikus ir rezervuoja susitikimą. Ji neteikia finansinių rekomendacijų.
Puikiai veikia su
Pradėkite per kelias minutes
Nemokama registracija, nereikia kortelės. Jūsų veiklai skirtos paslaugos jau nustatytos.
