ET
EnglishENFrançaisFRDeutschDEItalianoITEspañolESPortuguêsPTNederlandsNLSvenskaSVDanskDANorskNBSuomiFIEestiETLietuviųLTLatviešuLVRomânăROPolskiPLČeštinaCSSlovenčinaSKMagyarHUSlovenščinaSLHrvatskiHRSrpskiSRShqipSQМакедонскиMKБългарскиBGΕλληνικάELTürkçeTRУкраїнськаUKPortuguês (BR)PT-BREspañol (LatAm)ES-419
Demo Proovi tasuta

Finants- ja kindlustusnõustaja

Broneerimistarkvara finants- ja kindlustusnõustajatele

Klient küsib WhatsAppis pakkumist, sina unustad tagasi helistada ja poliisi uuendamine jääb tähelepanuta. Agendessaga broneeritakse kohtumised veebis ja aastane ülevaatus tuleb iseenesest.

Proovi tasuta Vaata seda tegevuses
Finantsnõustaja räägib noore paariga heledas kontoris ümmarguse laua taga, kus on taimed

Mida sa saad esimesel päeval

Algteenused finants- ja kindlustusnõustaja. Ajad ja hinnad on näited, mida saad igal ajal muuta.

  • Vajaduste analüüsi kohtumine60 min
  • Laenu / refinantseerimise nõustamine60 min
  • Kindlustuspakkumine (auto, kodu, elu)30 min
  • Poliisi allkirjastamine30 min
  • Aastane ülevaatus45 min · tagasi 365 päeva pärast
  • Isiklik finantsplaan90 min100 €

Kliendikaart Finants- ja kindlustusnõustaja jaoks

Valdkonna väljad, mis ilmuvad kaardil koos telefoni, e-posti, märkmete ja ajalooga.

  • Huvipakkuv toode (laen, kindlustus, investeering)
  • Poliisi uuendamise kuupäev

Reeglid on valmis

  • Uus broneeringu meeldetuletus pärast iga teenuse tavalist intervalli.

Kuidas sa Agendessaga töötad

1

Vajaduste analüüs, broneeritud veebis

Klient valib oma telefonist vajaduste analüüsi kohtumise, laenunõustamise või kindlustuspakkumise ja vaba aja.

2

Kirje huvitatud tootega ja uuendamisega

Kirjes märgid huvitatud toote (laen, kindlustus, investeering) ja poliisi uuendamise kuupäeva, et näha seda enne kohtumist.

3

Aastane ülevaatus, ilma tagaajamiseta

Aastane ülevaatus tuleb tagasi 365 päeva pärast: klient saab ise "Time to come back" sõnumi koos sinu broneerimislingiga.

4

Meeldetuletus enne iga kohtumist

Klient saab meeldetuletuse enne poliisi allkirjastamist või konsultatsiooni ja saab lingilt tühistada. Igal nõustajal on oma tööajad.

Tasuta tööriistad kohtumistega ettevõtetele

Kliendi kaardi ja nõusolekuvormi mallidJuristid, raamatupidajad ja konsultandidMitteilmumise kulude kalkulaatorVaata, kui palju maksavad vahele jäänud kohtumised kuus ja aastas, sinu valuutas.Tühja aja kulu kalkulaatorVaata, kui palju maksavad sulle tühjad tunnid kalendris kuus ja aastas ning mida saad tagasi võita.Mitu meeldetuletust sa vajadUuri välja, mitu sõnumit ja millal saata enne kohtumist, vastavalt sinu broneeringu tüübile.Tühistamispoliitika generaatorVasta mõnele küsimusele ja saa selge tühistamispoliitika, mida kopeerida või printida.

Korduma kippuvad küsimused

Kas see on laenude ja poliiside CRM?

Ei. Agendessa ei paku hinnapakkumisi, ei arvuta tagasimakseid ega pea poliisiregistrit. See haldab kohtumisi, kliendi kirjet ja meeldetuletusi.

Kas ma saan isikliku finantsplaani eest tasu võtta?

Jah. Määra teenusele makse või ettemaks, mis tasutakse veebis sinu enda Stripe kontole, ja väljastatakse kviitung või arve kassas.

Kas see sobib nõustajate meeskonnale?

Jah. Igal nõustajal on oma tööajad ja kliendid, ning klient valib veebis, kellega broneerida.

Kas kohtumised võivad olla veebis?

Jah. Agendessa broneerib need ja saadab meeldetuletuse, ja sa pead videokõne platvormil, mida sa juba kasutad.

Kas AI-administraator vastab telefonile?

Kui see sisse lülitada, siis jah. See vastab telefonikõnedele, WhatsAppile ja sinu veebilehe vestlusele, kontrollib vabu aegu ja broneerib kohtumise. See ei anna finantssoovitusi.

Sobib hästi

RaamatupidamisfirmaRaamatupidamisfirmaÄrikonsultatsioon ja -coachingÄrikonsultatsioon ja -coachingAdvokaadibürooAdvokaadibüroo

Ei leia oma valdkonda? Anna meile teada ja lisame selle Agendessasse.

Räägi meile oma valdkonnast

Alusta mõne minutiga

Tasuta registreerimine, kaarti pole vaja. Sinu valdkonna teenused on juba seadistatud.

Proovi tasuta