NB
EnglishENFrançaisFRDeutschDEItalianoITEspañolESPortuguêsPTNederlandsNLSvenskaSVDanskDANorskNBSuomiFIEestiETLietuviųLTLatviešuLVRomânăROPolskiPLČeštinaCSSlovenčinaSKMagyarHUSlovenščinaSLHrvatskiHRSrpskiSRShqipSQМакедонскиMKБългарскиBGΕλληνικάELTürkçeTRУкраїнськаUKPortuguês (BR)PT-BREspañol (LatAm)ES-419
Demo Prøv gratis

Finans- og forsikringsrådgiver

Bookingsystem for finans- og forsikringsrådgivere

En kunde ber om et tilbud på WhatsApp, du glemmer å ringe tilbake, og fornyelsesdatoen for polisen glipper. Med Agendessa blir møter booket online, og den årlige gjennomgangen kommer av seg selv.

Prøv gratis Se det i aksjon
Finansrådgiver snakker med et ungt par ved et rundt bord i et lyst kontor med planter

Hva du får på dag én

Starttjenester for finans- og forsikringsrådgiver. Tider og priser er eksempler du kan endre når som helst.

  • Behovsanalysemøte60 min
  • Låne-/refinansieringsråd60 min
  • Forsikringstilbud (bil, hjem, liv)30 min
  • Signering av polise30 min
  • Årlig gjennomgang45 min · tilbake om 365 dager
  • Personlig finansplan90 min100 €

Kundekort for Finans- og forsikringsrådgiver

Felt som vises på kortet for din bransje, sammen med telefon, e-post, notater og historikk.

  • Produkt av interesse (lån, forsikring, investering)
  • Fornyelsesdato for polise

Regler klare til bruk

  • En påminnelse om ny bestilling etter hver tjenestes vanlige intervall.

Hvordan du jobber med Agendessa

1

Behovsanalyse, booket online

Kunden velger et behovsanalysemøte, låne-/refinansieringsråd eller et forsikringstilbud og en ledig tid fra telefonen sin.

2

En registrering med produktet og fornyelsen

I registreringen noterer du produkt av interesse (lån, forsikring, investering) og fornyelsesdato for polise, slik at du ser det før møtet.

3

Den årlige gjennomgangen, uten å måtte følge opp

Den årlige gjennomgangen kommer tilbake etter 365 dager: kunden får meldingen «Tid for å komme tilbake» på egen hånd, med din bookinglenke.

4

En påminnelse før hvert møte

Kunden får en påminnelse før signering av polise eller konsultasjon og kan avbestille fra lenken. Hver rådgiver har sine egne timer.

Gratis verktøy for avtalevirksomheter

Kunderegister og samtykkeskjema malerAdvokater, regnskapsførere og konsulenterKalkulator for kostnad ved ikke-møttSe hva tapte avtaler koster deg per måned og per år, i din valuta.Kalkulator for kostnad av tomme timerSe hva tomme timer i kalenderen koster deg per måned og år, og hva du kan vinne tilbake.Hvor mange påminnelser trenger duFinn ut hvor mange meldinger du skal sende før en avtale, og når, for din type booking.Avbestillingspolicy generatorSvar på noen få spørsmål og få en klar avbestillingspolicy å kopiere eller skrive ut.

Ofte stilte spørsmål

Er det et CRM for lån og poliser?

Nei. Agendessa gir ikke tilbud, beregner ikke tilbakebetalinger eller holder et poliseregister. Den håndterer avtaler, kunderegistrering og påminnelser.

Kan jeg ta betalt for den personlige finansplanen?

Ja. Sett en betaling eller et depositum på tjenesten, betalt online til din egen Stripe-konto, og utsted en kvittering eller faktura ved utsjekking.

Fungerer det for et team av rådgivere?

Ja. Hver rådgiver har sine egne timer og kunder, og kunden velger online hvem de vil booke med.

Kan møter være online?

Ja. Agendessa booker dem og sender påminnelsen, og du holder videosamtalen på plattformen du allerede bruker.

Svarer AI-resepsjonisten på telefonen?

Hvis du slår det på, ja. Den svarer på telefonsamtaler, WhatsApp og chatten på nettsiden din, sjekker reelle ledige tider og booker møtet. Den gir ikke økonomiske anbefalinger.

Fungerer godt med

RegnskapsfirmaRegnskapsfirmaForretningsrådgivning og coachingForretningsrådgivning og coachingAdvokatfirmaAdvokatfirma

Finner du ikke din bransje? Fortell oss, så legger vi den til i Agendessa.

Fortell oss din bransje

Kom i gang på få minutter

Gratis registrering, ingen kort nødvendig. Tjenestene for din bransje er allerede satt opp.

Prøv gratis