agendessa
Finančni in zavarovalni svetovalec
Program za rezervacije za finančne in zavarovalne svetovalce
Stranka zahteva ponudbo prek WhatsAppa, vi pa pozabite poklicati nazaj in datum obnove police vam uide. Z Agendesso so sestanki rezervirani prek spleta, letni pregled pa pride sam od sebe.
Kaj dobite prvi dan
Začetne storitve za finančni in zavarovalni svetovalec. Časi in cene so primeri, ki jih lahko kadar koli spremenite.
- Sestanek za analizo potreb60 min
- Svetovanje o posojilu / refinanciranju60 min
- Ponudba za zavarovanje (avto, dom, življenje)30 min
- Podpis police30 min
- Letni pregled45 min · nazaj čez 365 dni
- Osebni finančni načrt90 min100 €
Kartica stranke za Finančni in zavarovalni svetovalec
Polja, ki se pojavijo na kartici za vaš poklic, poleg telefona, e-pošte, opomb in zgodovine.
- Izdelek zanimanja (posojilo, zavarovanje, naložba)
- Datum obnove police
Pravila pripravljena za uporabo
- Opomnik za ponovno rezervacijo po običajnem intervalu storitve.
Kako delate z Agendessa
Analiza potreb, rezervirana prek spleta
Stranka izbere sestanek za analizo potreb, svetovanje o posojilu ali ponudbo za zavarovanje in prosti termin s svojega telefona.
Zapis z izdelkom in datumom obnove
V zapis zabeležite izdelek zanimanja (posojilo, zavarovanje, naložba) in datum obnove police, da ga vidite pred sestankom.
Letni pregled, brez lovljenja
Letni pregled se vrne po 365 dneh: stranka prejme sporočilo »Time to come back« sama, z vašo povezavo za rezervacijo.
Opomnik pred vsakim sestankom
Stranka prejme opomnik pred podpisom police ali posvetom in lahko prekliče prek povezave. Vsak svetovalec ima svoje ure.
Pogosto zastavljena vprašanja
Ali je to CRM za posojila in police?
Ne. Agendessa ne daje ponudb, ne izračunava obrokov in ne vodi registra polic. Upravlja sestanke, zapis strank in opomnike.
Ali lahko zaračunam za osebni finančni načrt?
Da. Nastavite plačilo ali polog za storitev, plačano preko spleta na vaš Stripe račun, in ob zaključku izdajte potrdilo ali račun.
Ali deluje za ekipo svetovalcev?
Da. Vsak svetovalec ima svoje ure in stranke, stranka pa izbere prek spleta, s kom želi rezervirati.
Ali so lahko sestanki spletni?
Da. Agendessa jih rezervira in pošlje opomnik, vi pa izvedete video klic na platformi, ki jo že uporabljate.
Ali AI receptorka odgovarja na telefon?
Če ga vklopite, da. Odgovarja na telefonske klice, WhatsApp in klepet na vaši spletni strani, preverja proste termine in rezervira sestanek. Ne daje finančnih priporočil.
Začnite v nekaj minutah
Brezplačna prijava, brez kartice. Storitve za vašo dejavnost so že nastavljene.
