agendessa
Këshilltar financiar dhe sigurimesh
Software për rezervime për këshilltarë financiarë dhe sigurimesh
Një klient kërkon një kuotë në WhatsApp, ju harroni të telefononi dhe rinovimi i policës kalon. Me Agendessa, takimet rezervohen online dhe rishikimi vjetor vjen vetë.
Çfarë merrni në ditën e parë
Shërbime fillestare për këshilltar financiar dhe sigurimesh. Kohët dhe çmimet janë shembuj që mund t'i ndryshoni në çdo kohë.
- Takim për analizë nevojash60 min
- Këshillim për kredi / rifinancim60 min
- Kuotë sigurimi (makinë, shtëpi, jetë)30 min
- Nënshkrimi i policës30 min
- Rishikim vjetor45 min · kthim pas 365 ditësh
- Plan financiar personal90 min100 €
Karta e klientit për Këshilltar financiar dhe sigurimesh
Fusha që shfaqen në kartën për tregtinë tuaj, së bashku me telefonin, emailin, shënimet dhe historikun.
- Produkt me interes (kredi, sigurim, investim)
- Data e rinovimit të policës
Rregullat gati për përdorim
- Një kujtesë për riplanifikim pas intervalit të zakonshëm të çdo shërbimi.
Si punoni me Agendessa
Analizë nevojash, rezervuar online
Klienti zgjedh një takim për analizë nevojash, këshillim për kredi ose një kuotë sigurimi dhe një kohë të lirë nga telefoni i tij.
Një regjistrim me produktin dhe rinovimin
Në regjistrim shënoni produktin me interes (kredi, sigurim, investim) dhe datën e rinovimit të policës, kështu që e shihni para takimit.
Rishikimi vjetor, pa ndjekje
Rishikimi vjetor kthehet pas 365 ditësh: klienti merr mesazhin “Koha për t'u kthyer” vetë, me lidhjen tuaj për rezervim.
Një kujtesë para çdo takimi
Klienti merr një kujtesë para nënshkrimit të policës ose konsultimit dhe mund të anulojë nga lidhja. Çdo këshilltar ka orët e veta.
Pyetje të shpeshta
A është një CRM për kredi dhe polica?
Jo. Agendessa nuk jep kuota, nuk llogarit këste dhe nuk mban regjistër policash. Menaxhon takimet, regjistrin e klientit dhe kujtesat.
A mund të tarifoj për planin financiar personal?
Po. Vendosni një pagesë ose një depozitë për shërbimin, paguar online në llogarinë tuaj Stripe, dhe lëshoni një faturë ose kupon në përfundim.
A funksionon për një ekip këshilltarësh?
Po. Çdo këshilltar ka orët dhe klientët e vet, dhe klienti zgjedh online me kë të rezervojë.
A mund të jenë takimet online?
Po. Agendessa i rezervon ato dhe dërgon kujtesën, dhe ju mbani thirrjen video në platformën që tashmë përdorni.
A i përgjigjet recepsionistja AI telefonit?
Nëse e aktivizoni, po. Përgjigjet në telefonata, WhatsApp dhe chat-in e faqes suaj, kontrollon kohët e lira reale dhe rezervon takimin. Nuk jep rekomandime financiare.
Filloni për disa minuta
Regjistrim falas, pa kartë. Shërbimet për tregtinë tuaj janë tashmë të vendosura.
