agendessa
Фінансовий та страховий консультант
Програмне забезпечення для бронювання для фінансових та страхових консультантів
Клієнт запитує страхову пропозицію у WhatsApp, ви забуваєте передзвонити, і дата поновлення полісу проходить повз. З Agendessa зустрічі бронюються онлайн, а щорічний огляд відбувається самостійно.
Що ви отримуєте в перший день
Стартові послуги для фінансовий та страховий консультант. Час та ціни є прикладами, які ви можете змінити в будь-який час.
- Зустріч для аналізу потреб60 min
- Консультація з кредиту / рефінансування60 min
- Страхова пропозиція (авто, дім, життя)30 min
- Підписання полісу30 min
- Щорічний огляд45 min · повернемося через 365 днів
- Особистий фінансовий план90 min100 €
Картка клієнта для Фінансовий та страховий консультант
Поля, що з'являються на картці для вашої сфери, разом з телефоном, електронною поштою, нотатками та історією.
- Цікавий продукт (кредит, страхування, інвестиції)
- Дата поновлення полісу
Правила готові до використання
- Нагадування про повторне бронювання після звичайного інтервалу для кожної послуги.
Як ви працюєте з Agendessa
Зустріч для аналізу потреб, заброньована онлайн
Клієнт обирає зустріч для аналізу потреб, консультацію з кредиту / рефінансування або страхову пропозицію та вільний час зі свого телефону.
Запис з продуктом та датою поновлення
У записі ви зазначаєте цікавий продукт (кредит, страхування, інвестиції) та дату поновлення полісу, щоб побачити це перед зустріччю.
Щорічний огляд, без переслідування
Щорічний огляд повертається через 365 днів: клієнт отримує повідомлення «Час повернутися» самостійно, з вашим посиланням на бронювання.
Нагадування перед кожною зустріччю
Клієнт отримує нагадування перед підписанням полісу або консультацією та може скасувати за посиланням. Кожен консультант має свої години.
Часті запитання
Це CRM для кредитів та полісів?
Ні. Agendessa не робить пропозицій, не розраховує погашення та не веде реєстр полісів. Вона обробляє зустрічі, запис клієнта та нагадування.
Чи можу я стягувати плату за особистий фінансовий план?
Так. Встановіть оплату або завдаток на послугу, оплачену онлайн на ваш власний рахунок Stripe, і видайте квитанцію або рахунок при оформленні.
Чи підходить це для команди консультантів?
Так. Кожен консультант має свої години та клієнтів, і клієнт обирає онлайн, з ким бронювати.
Чи можуть зустрічі бути онлайн?
Так. Agendessa бронює їх і надсилає нагадування, а ви проводите відеодзвінок на платформі, яку вже використовуєте.
Чи відповідає AI-адміністратор на телефонні дзвінки?
Якщо ви його увімкнете, так. Він відповідає на телефонні дзвінки, WhatsApp та чат на вашому сайті, перевіряє реальні вільні часи та бронює зустріч. Він не дає фінансових рекомендацій.
Почніть за кілька хвилин
Безкоштовна реєстрація, без картки. Послуги для вашої галузі вже налаштовані.
