agendessa
Финансов и застрахователен съветник
Софтуер за резервации за финансови и застрахователни съветници
Клиент иска оферта по WhatsApp, вие забравяте да се обадите и подновяването на полицата се изплъзва. С Agendessa срещите се резервират онлайн и годишният преглед се случва сам.
Какво получавате на първия ден
Начални услуги за финансов и застрахователен съветник. Времена и цени са примери, които можете да промените по всяко време.
- Среща за анализ на нуждите60 min
- Съвет за кредит / рефинансиране60 min
- Застрахователна оферта (кола, дом, живот)30 min
- Подписване на полица30 min
- Годишен преглед45 min · обратно след 365 дни
- Личен финансов план90 min100 €
Клиентската карта за Финансов и застрахователен съветник
Полета, които се появяват на картата за вашата професия, заедно с телефон, имейл, бележки и история.
- Интересуващ продукт (кредит, застраховка, инвестиция)
- Дата на подновяване на полицата
Правила, готови за използване
- Напомняне за повторно записване след обичайния интервал на всяка услуга.
Как работите с Agendessa
Среща за анализ на нуждите, резервирана онлайн
Клиентът избира среща за анализ на нуждите, съвет за кредит или застрахователна оферта и свободно време от телефона си.
Запис с интересуващия продукт и подновяването
В записа отбелязвате интересуващия продукт (кредит, застраховка, инвестиция) и датата на подновяване на полицата, за да го видите преди срещата.
Годишният преглед, без преследване
Годишният преглед се връща след 365 дни: клиентът получава съобщението „Време е да се върнете“ самостоятелно, с вашия линк за резервация.
Напомняне преди всяка среща
Клиентът получава напомняне преди подписването на полицата или консултацията и може да отмени от линка. Всеки съветник има свои часове.
Безплатни инструменти за бизнеси с часове
Често задавани въпроси
CRM за кредити и полици ли е?
Не. Agendessa не дава оферти, не изчислява вноски и не поддържа регистър на полици. Управлява срещи, клиентски записи и напомняния.
Мога ли да таксувам за личния финансов план?
Да. Задайте плащане или депозит за услугата, платено онлайн към вашия Stripe акаунт, и издайте разписка или фактура при плащане.
Работи ли за екип от съветници?
Да. Всеки съветник има свои часове и клиенти, а клиентът избира онлайн с кого да резервира.
Могат ли срещите да бъдат онлайн?
Да. Agendessa ги резервира и изпраща напомнянето, а вие провеждате видеосрещата на платформата, която вече използвате.
Отговаря ли AI рецепционистът на телефона?
Ако го включите, да. Отговаря на телефонни обаждания, WhatsApp и чата на вашия уебсайт, проверява реално свободните времена и резервира срещата. Не дава финансови препоръки.
Не можете да намерите вашата индустрия? Кажете ни и ще я добавим в Agendessa.
Кажете ни вашата индустрияЗапочнете за няколко минути
Безплатна регистрация, без нужда от карта. Услугите за вашата професия вече са настроени.
