CS
EnglishENFrançaisFRDeutschDEItalianoITEspañolESPortuguêsPTNederlandsNLSvenskaSVDanskDANorskNBSuomiFIEestiETLietuviųLTLatviešuLVRomânăROPolskiPLČeštinaCSSlovenčinaSKMagyarHUSlovenščinaSLHrvatskiHRSrpskiSRShqipSQМакедонскиMKБългарскиBGΕλληνικάELTürkçeTRУкраїнськаUKPortuguês (BR)PT-BREspañol (LatAm)ES-419
Demo Vyzkoušejte zdarma

Finanční a pojišťovací poradce

Rezervační software pro finanční a pojišťovací poradce

Klient požádá o nabídku na WhatsApp, vy zapomenete zavolat zpět a obnovení pojistky unikne. S Agendessa se schůzky rezervují online a roční přezkum se vrací sám.

Vyzkoušejte zdarma Podívejte se na to v akci
Finanční poradce mluví s mladým párem u kulatého stolu ve světlé kanceláři s rostlinami

Co získáte první den

Startovací služby pro finanční a pojišťovací poradce. Časy a ceny jsou příklady, které můžete kdykoli změnit.

  • Schůzka pro analýzu potřeb60 min
  • Poradenství o půjčce / refinancování60 min
  • Nabídka pojištění (auto, domov, život)30 min
  • Podpis pojistky30 min
  • Roční přezkum45 min · zpět za 365 dní
  • Osobní finanční plán90 min100 €

Klientská karta pro Finanční a pojišťovací poradce

Pole, která se objeví na kartě pro váš obor, vedle telefonu, emailu, poznámek a historie.

  • Produkt zájmu (půjčka, pojištění, investice)
  • Datum obnovení pojistky

Pravidla připravena k použití

  • Připomínka opětovné rezervace po obvyklém intervalu služby.

Jak pracujete s Agendessa

1

Schůzka pro analýzu potřeb, rezervovaná online

Klient si vybere schůzku pro analýzu potřeb, poradenství o půjčce nebo nabídku pojištění a volný čas ze svého telefonu.

2

Záznam s produktem a obnovením

V záznamu poznamenáte produkt zájmu (půjčka, pojištění, investice) a datum obnovení pojistky, takže to vidíte před schůzkou.

3

Roční přezkum, bez honění

Roční přezkum se vrací po 365 dnech: klient dostane zprávu „Time to come back“ s vaším rezervačním odkazem.

4

Připomenutí před každou schůzkou

Klient dostane připomenutí před podpisem pojistky nebo konzultací a může zrušit z odkazu. Každý poradce má své vlastní hodiny.

Zdarma nástroje pro podniky založené na schůzkách

Šablony klientských záznamů a souhlasůPrávníci, účetní a konzultantiKalkulačka nákladů na neuskutečněné schůzkyZjistěte, kolik vás stojí zmeškané schůzky za měsíc a rok ve vaší měně.Kalkulačka nákladů na prázdné slotyZjistěte, kolik vás stojí prázdné hodiny v kalendáři měsíčně a ročně, a co můžete získat zpět.Kolik připomínek potřebujeteZjistěte, kolik zpráv poslat před schůzkou a kdy, pro váš typ rezervace.Generátor storno podmínekOdpovězte na několik otázek a získejte jasnou storno podmínku k zkopírování nebo vytištění.

Často kladené otázky

Je to CRM pro půjčky a pojistky?

Ne. Agendessa nenabízí nabídky, nepočítá splátky ani nevede registr pojistek. Řeší schůzky, záznamy klientů a připomenutí.

Mohu účtovat za osobní finanční plán?

Ano. Nastavte platbu nebo zálohu na službu, zaplacenou online na váš vlastní účet Stripe, a vystavte účtenku nebo fakturu při pokladně.

Funguje to pro tým poradců?

Ano. Každý poradce má své vlastní hodiny a klienty, a klient si online vybere, s kým se rezervovat.

Mohou být schůzky online?

Ano. Agendessa je rezervuje a posílá připomenutí, a vy vedete videohovor na platformě, kterou již používáte.

Odpovídá AI recepční na telefon?

Pokud to zapnete, ano. Odpovídá na telefonáty, WhatsApp a chat na vašem webu, kontroluje skutečně volné časy a rezervuje schůzku. Neposkytuje finanční doporučení.

Dobře funguje s

Účetní firmaÚčetní firmaPodnikové poradenství a koučinkPodnikové poradenství a koučinkAdvokátní kancelářAdvokátní kancelář

Nemůžete najít svůj obor? Řekněte nám a přidáme ho do Agendessa.

Řekněte nám váš obor

Začněte během několika minut

Registrace zdarma, není potřeba karta. Služby pro vaše odvětví jsou již nastaveny.

Vyzkoušejte zdarma