agendessa
Finans- og forsikringsrådgiver
Bookingsoftware til finans- og forsikringsrådgivere
En kunde beder om et tilbud på WhatsApp, du glemmer at ringe tilbage, og fornyelsesdatoen for policen glider forbi. Med Agendessa bookes møder online, og den årlige gennemgang kommer af sig selv.
Hvad du får på dag ét
Starttjenester for finans- og forsikringsrådgiver. Tider og priser er eksempler, du kan ændre når som helst.
- Behovsanalyse møde60 min
- Lån/refinansieringsrådgivning60 min
- Forsikringstilbud (bil, hjem, liv)30 min
- Policetegning30 min
- Årlig gennemgang45 min · tilbage om 365 dage
- Personlig finansplan90 min100 €
Kundekortet for Finans- og forsikringsrådgiver
Felter der vises på kortet for din branche, sammen med telefon, email, noter og historik.
- Interessant produkt (lån, forsikring, investering)
- Fornyelsesdato for police
Regler klar til brug
- En genbookingspåmindelse efter hver tjenestes sædvanlige interval.
Hvordan du arbejder med Agendessa
Behovsanalyse, booket online
Kunden vælger et behovsanalyse møde, lånerådgivning eller et forsikringstilbud og en ledig tid fra deres telefon.
En registrering med produktet og fornyelsen
På registreringen noterer du det interessante produkt (lån, forsikring, investering) og fornyelsesdatoen for policen, så du ser det før mødet.
Den årlige gennemgang, uden at skulle jagte
Den årlige gennemgang kommer tilbage efter 365 dage: kunden får beskeden “Tid til at komme tilbage” af sig selv, med dit bookinglink.
En påmindelse før hvert møde
Kunden får en påmindelse før policetegning eller konsultation og kan aflyse fra linket. Hver rådgiver har deres egne timer.
Gratis værktøjer til aftalebaserede virksomheder
Ofte stillede spørgsmål
Er det et CRM for lån og policer?
Nej. Agendessa giver ikke tilbud, beregner ikke tilbagebetalinger eller holder et policeregister. Det håndterer aftaler, kunderegistrering og påmindelser.
Kan jeg opkræve betaling for den personlige finansplan?
Ja. Sæt en betaling eller et depositum på tjenesten, betalt online til din egen Stripe-konto, og udsted en kvittering eller faktura ved checkout.
Fungerer det for et team af rådgivere?
Ja. Hver rådgiver har deres egne timer og kunder, og kunden vælger online, hvem de vil booke med.
Kan møder være online?
Ja. Agendessa booker dem og sender påmindelsen, og du holder videomødet på den platform, du allerede bruger.
Svarer AI-receptionisten telefonen?
Hvis du tænder det, ja. Det besvarer opkald, WhatsApp og din webchat, tjekker reelle ledige tider og booker mødet. Det giver ikke finansielle anbefalinger.
Fungerer godt med
Kan du ikke finde din branche? Fortæl os det, så tilføjer vi den til Agendessa.
Fortæl os din brancheKom i gang på få minutter
Gratis tilmelding, intet kort nødvendigt. Tjenesterne for din branche er allerede opsat.
