agendessa
Asesor financiero y de seguros
Software de reservas para asesores financieros y de seguros
Un cliente pide una cotización por WhatsApp, olvidas devolver la llamada y la fecha de renovación de la póliza pasa desapercibida. Con Agendessa las reuniones se reservan online y la revisión anual llega por sí sola.
Lo que obtienes el primer día
Servicios iniciales para asesor financiero y de seguros. Los tiempos y precios son ejemplos que puedes cambiar en cualquier momento.
- Reunión de análisis de necesidades60 min
- Asesoramiento sobre préstamos/refinanciación60 min
- Cotización de seguro (coche, hogar, vida)30 min
- Firma de la póliza30 min
- Revisión anual45 min · de vuelta en 365 días
- Plan financiero personal90 min100 €
La ficha del cliente para Asesor financiero y de seguros
Campos que aparecen en la ficha para tu oficio, junto con teléfono, correo electrónico, notas e historial.
- Producto de interés (préstamo, seguro, inversión)
- Fecha de renovación de la póliza
Reglas listas para usar
- Un recordatorio de reprogramación después del intervalo habitual de cada servicio.
Cómo trabajas con Agendessa
Análisis de necesidades, reservado online
El cliente elige una reunión de análisis de necesidades, asesoramiento sobre préstamos/refinanciación o una cotización de seguro y un tiempo libre desde su teléfono.
Un registro con el producto y la renovación
En el registro anotas el producto de interés (préstamo, seguro, inversión) y la fecha de renovación de la póliza, para que lo veas antes de la reunión.
La revisión anual, sin perseguir
La revisión anual vuelve después de 365 días: el cliente recibe el mensaje “Time to come back” por sí solo, con tu enlace de reserva.
Un recordatorio antes de cada reunión
El cliente recibe un recordatorio antes de la firma de la póliza o consulta y puede cancelar desde el enlace. Cada asesor tiene su propio horario.
Herramientas gratuitas para negocios de citas
Preguntas frecuentes
¿Es un CRM para préstamos y pólizas?
No. Agendessa no cotiza, calcula reembolsos ni lleva un registro de pólizas. Maneja citas, el registro del cliente y recordatorios.
¿Puedo cobrar por el plan financiero personal?
Sí. Establece un pago o un depósito en el servicio, pagado online a tu propia cuenta de Stripe, y emite un recibo o factura al finalizar la compra.
¿Funciona para un equipo de asesores?
Sí. Cada asesor tiene su propio horario y clientes, y el cliente elige online con quién reservar.
¿Pueden ser las reuniones online?
Sí. Agendessa las reserva y envía el recordatorio, y tú realizas la videollamada en la plataforma que ya usas.
¿La recepcionista IA contesta el teléfono?
Si lo activas, sí. Responde llamadas telefónicas, WhatsApp y el chat de tu sitio web, verifica tiempos libres reales y reserva la reunión. No da recomendaciones financieras.
¿No encuentras tu industria? Cuéntanos y la añadiremos a Agendessa.
Dinos tu sectorComienza en pocos minutos
Registro gratuito, no se necesita tarjeta. Los servicios para tu oficio ya están configurados.
