agendessa
Financijski i osiguravateljski savjetnik
Softver za rezervacije za financijske i osiguravateljske savjetnike
Klijent traži ponudu na WhatsAppu, vi zaboravite nazvati i datum obnove police prođe. S Agendessom se sastanci rezerviraju online, a godišnji pregled dolazi sam od sebe.
Što dobivate prvog dana
Početne usluge za financijski i osiguravateljski savjetnik. Vremena i cijene su primjeri koje možete promijeniti u bilo kojem trenutku.
- Sastanak za analizu potreba60 min
- Savjetovanje o kreditu/refinanciranju60 min
- Ponuda osiguranja (auto, kuća, život)30 min
- Potpisivanje police30 min
- Godišnji pregled45 min · natrag za 365 dana
- Osobni financijski plan90 min100 €
Kartica klijenta za Financijski i osiguravateljski savjetnik
Polja koja se pojavljuju na kartici za vašu djelatnost, uz telefon, email, bilješke i povijest.
- Proizvod od interesa (kredit, osiguranje, ulaganje)
- Datum obnove police
Pravila spremna za korištenje
- Podsjetnik za ponovno rezerviranje nakon uobičajenog intervala usluge.
Kako radite s Agendessom
Analiza potreba, rezervirana online
Klijent bira sastanak za analizu potreba, savjetovanje o kreditu ili ponudu osiguranja i slobodno vrijeme sa svog telefona.
Zapis s proizvodom i obnovom
U zapisu bilježite proizvod od interesa (kredit, osiguranje, ulaganje) i datum obnove police, kako biste to vidjeli prije sastanka.
Godišnji pregled, bez potrage
Godišnji pregled vraća se nakon 365 dana: klijent dobiva poruku „Vrijeme za povratak“ samostalno, s vašim linkom za rezervaciju.
Podsjetnik prije svakog sastanka
Klijent dobiva podsjetnik prije potpisivanja police ili konzultacije i može otkazati putem linka. Svaki savjetnik ima svoje radno vrijeme.
Često postavljana pitanja
Je li to CRM za kredite i police?
Ne. Agendessa ne daje ponude, ne izračunava otplate niti vodi registar polica. Ona upravlja terminima, zapisima klijenata i podsjetnicima.
Mogu li naplatiti osobni financijski plan?
Da. Postavite plaćanje ili depozit za uslugu, plaćeno online na vaš Stripe račun, i izdajte račun ili fakturu prilikom naplate.
Radi li za tim savjetnika?
Da. Svaki savjetnik ima svoje radno vrijeme i klijente, a klijent online bira s kim će rezervirati.
Mogu li sastanci biti online?
Da. Agendessa ih rezervira i šalje podsjetnik, a vi održavate video poziv na platformi koju već koristite.
Odgovara li AI recepcionarka na telefon?
Ako ga uključite, da. Odgovara na telefonske pozive, WhatsApp i chat na vašoj web stranici, provjerava stvarno slobodno vrijeme i rezervira sastanak. Ne daje financijske preporuke.
Počnite za nekoliko minuta
Besplatna prijava, bez potrebe za karticom. Usluge za vašu djelatnost su već postavljene.
