agendessa
Pénzügyi és biztosítási tanácsadó
Foglalási szoftver pénzügyi és biztosítási tanácsadóknak
Egy ügyfél WhatsApp-on kér ajánlatot, te elfelejtesz visszahívni, és a kötvény megújítása elmarad. Az Agendessával az időpontok online foglalhatók, és az éves felülvizsgálat magától esedékessé válik.
Mit kapsz az első napon
Kezdő szolgáltatások pénzügyi és biztosítási tanácsadó számára. Az idők és árak példák, amelyeket bármikor megváltoztathatsz.
- Szükségletelemző találkozó60 min
- Hitel / refinanszírozási tanácsadás60 min
- Biztosítási ajánlat (autó, otthon, élet)30 min
- Kötvény aláírása30 min
- Éves felülvizsgálat45 min · vissza 365 nap múlva
- Személyes pénzügyi terv90 min100 €
Az ügyfélkártya Pénzügyi és biztosítási tanácsadó számára
Mezők, amelyek megjelennek a kártyán a szakmádhoz, a telefon, e-mail, jegyzetek és előzmények mellett.
- Érdeklődési termék (hitel, biztosítás, befektetés)
- Kötvény megújításának dátuma
Szabályok készen állnak
- Egy újrafoglalási emlékeztető minden szolgáltatás szokásos intervalluma után.
Hogyan dolgozol az Agendessával
Szükségletelemző találkozó, online foglalva
Az ügyfél kiválaszt egy szükségletelemző találkozót, hitel / refinanszírozási tanácsadást vagy biztosítási ajánlatot és egy szabad időpontot a telefonjáról.
Egy rekord az érdeklődési termékkel és a megújítással
A rekordban megjegyzed az érdeklődési terméket (hitel, biztosítás, befektetés) és a kötvény megújításának dátumát, így látod a találkozó előtt.
Az éves felülvizsgálat, üldözés nélkül
Az éves felülvizsgálat 365 nap után visszatér: az ügyfél megkapja a „Time to come back” üzenetet magától, a foglalási linkeddel.
Emlékeztető minden találkozó előtt
Az ügyfél emlékeztetőt kap a kötvény aláírása vagy konzultáció előtt, és lemondhatja a linkről. Minden tanácsadónak saját munkaideje van.
Ingyenes eszközök időpont alapú vállalkozások számára
Gyakran ismételt kérdések
CRM hitelekhez és kötvényekhez?
Nem. Az Agendessa nem ad ajánlatot, nem számol törlesztéseket és nem tart nyilván kötvényeket. Az időpontokat, az ügyfélrekordot és az emlékeztetőket kezeli.
Felszámíthatok díjat a személyes pénzügyi tervért?
Igen. Állíts be egy díjat vagy előleget a szolgáltatásra, amit online fizetnek a saját Stripe fiókodba, és adj ki nyugtát vagy számlát a fizetéskor.
Működik tanácsadói csapat számára?
Igen. Minden tanácsadónak saját munkaideje és ügyfelei vannak, és az ügyfél online választja ki, kivel foglal időpontot.
Lehetnek online találkozók?
Igen. Az Agendessa lefoglalja őket és küldi az emlékeztetőt, te pedig a már használt platformon tartod a videóhívást.
Az AI recepciós válaszol a telefonra?
Ha bekapcsolod, igen. Válaszol a telefonhívásokra, WhatsApp-ra és a weboldalad chatjére, ellenőrzi a szabad időpontokat és lefoglalja a találkozót. Nem ad pénzügyi ajánlásokat.
Jól működik együtt
Kezdj el néhány perc alatt
Ingyenes regisztráció, nincs szükség kártyára. A szakmád szolgáltatásai már be vannak állítva.
