agendessa
Финансиски и осигурителен советник
Софтвер за закажување за финансиски и осигурителни советници
Клиент бара понуда на WhatsApp, вие заборавате да се јавите назад и обновувањето на полисата поминува. Со Agendessa средбите се закажуваат онлајн, а годишниот преглед доаѓа сам по себе.
Што добивате на првиот ден
Почетни услуги за финансиски и осигурителен советник. Времената и цените се примери кои можете да ги промените во секое време.
- Средба за анализа на потреби60 min
- Совет за кредит / рефинансирање60 min
- Понуда за осигурување (автомобил, дом, живот)30 min
- Потпишување на полиса30 min
- Годишен преглед45 min · назад за 365 дена
- Личен финансиски план90 min100 €
Картичка на клиентот за Финансиски и осигурителен советник
Полиња што се појавуваат на картичката за вашата дејност, заедно со телефон, е-пошта, белешки и историја.
- Производ од интерес (кредит, осигурување, инвестиција)
- Датум на обновување на полисата
Правила подготвени за употреба
- Потсетник за повторна резервација по вообичаениот интервал на секоја услуга.
Како работите со Agendessa
Анализа на потреби, закажана онлајн
Клиентот избира средба за анализа на потреби, совет за кредит или понуда за осигурување и слободен термин од својот телефон.
Запис со производот и обновувањето
На записот го бележите производот од интерес (кредит, осигурување, инвестиција) и датумот на обновување на полисата, за да го видите пред средбата.
Годишниот преглед, без потера
Годишниот преглед се враќа по 365 дена: клиентот ја добива пораката „Време е да се вратите“ самостојно, со вашата врска за закажување.
Потсетник пред секоја средба
Клиентот добива потсетник пред потпишувањето на полисата или консултацијата и може да откаже преку врската. Секој советник има свои работни часови.
Бесплатни алатки за бизниси со закажувања
Често поставувани прашања
Дали е CRM за кредити и полиси?
Не. Agendessa не дава понуди, не пресметува отплати и не води регистар на полиси. Ги управува закажувањата, записите на клиентите и потсетниците.
Може ли да наплатам за личниот финансиски план?
Да. Поставете плаќање или депозит за услугата, платено онлајн на вашата Stripe сметка, и издајте потврда или фактура при наплатата.
Дали работи за тим на советници?
Да. Секој советник има свои работни часови и клиенти, а клиентот избира онлајн со кого да закаже.
Може ли средбите да бидат онлајн?
Да. Agendessa ги закажува и испраќа потсетникот, а вие ја одржувате видео повикот на платформата што веќе ја користите.
Дали AI рецепционерка одговара на телефон?
Ако го вклучите, да. Одговара на телефонски повици, WhatsApp и разговори на вашата веб-страница, проверува реални слободни термини и закажува средба. Не дава финансиски препораки.
Не можете да ја најдете вашата индустрија? Кажете ни и ќе ја додадеме во Agendessa.
Кажете ни ја вашата индустријаЗапочнете за неколку минути
Бесплатна регистрација, не е потребна картичка. Услугите за вашата дејност се веќе поставени.
