agendessa
Finansijski i osiguravajući savetnik
Softver za zakazivanje za finansijske i osiguravajuće savetnike
Klijent traži ponudu na WhatsApp-u, vi zaboravite da pozovete nazad i datum obnove polise prođe. Sa Agendessa sastanci se zakazuju online, a godišnji pregled dolazi sam od sebe.
Šta dobijate prvog dana
Početne usluge za finansijski i osiguravajući savetnik. Vremena i cene su primeri koje možete promeniti u bilo kom trenutku.
- Sastanak za analizu potreba60 min
- Savetovanje o kreditu/refinansiranju60 min
- Ponuda za osiguranje (auto, kuća, život)30 min
- Potpisivanje polise30 min
- Godišnji pregled45 min · nazad za 365 dana
- Lični finansijski plan90 min100 €
Kartica klijenta za Finansijski i osiguravajući savetnik
Polja koja se pojavljuju na kartici za vašu delatnost, uz telefon, email, beleške i istoriju.
- Proizvod od interesa (kredit, osiguranje, investicija)
- Datum obnove polise
Pravila spremna za upotrebu
- Podsetnik za ponovno zakazivanje nakon uobičajenog intervala za svaku uslugu.
Kako radite sa Agendessa
Analiza potreba, zakazana online
Klijent bira sastanak za analizu potreba, savetovanje o kreditu ili ponudu za osiguranje i slobodno vreme sa svog telefona.
Zapis sa proizvodom i datumom obnove
Na zapisu beležite proizvod od interesa (kredit, osiguranje, investicija) i datum obnove polise, kako biste to videli pre sastanka.
Godišnji pregled, bez jurnjave
Godišnji pregled se vraća nakon 365 dana: klijent dobija poruku „Time to come back“ samostalno, sa vašim linkom za zakazivanje.
Podsetnik pre svakog sastanka
Klijent dobija podsetnik pre potpisivanja polise ili konsultacije i može otkazati putem linka. Svaki savetnik ima svoje radno vreme.
Besplatni alati za poslovanja sa zakazivanjem
Često postavljana pitanja
Da li je to CRM za kredite i polise?
Ne. Agendessa ne daje ponude, ne izračunava otplate niti vodi registar polisa. Ona upravlja sastancima, zapisima klijenata i podsetnicima.
Mogu li naplatiti lični finansijski plan?
Da. Postavite plaćanje ili depozit za uslugu, plaćeno online na vaš Stripe nalog, i izdajte račun ili fakturu pri naplati.
Da li radi za tim savetnika?
Da. Svaki savetnik ima svoje radno vreme i klijente, a klijent online bira sa kim će zakazati.
Mogu li sastanci biti online?
Da. Agendessa ih zakazuje i šalje podsetnik, a vi održavate video poziv na platformi koju već koristite.
Da li AI recepcionerka odgovara na telefon?
Ako ga uključite, da. Odgovara na telefonske pozive, WhatsApp i chat na vašem sajtu, proverava stvarno slobodno vreme i zakazuje sastanak. Ne daje finansijske preporuke.
Ne možete pronaći svoju industriju? Recite nam i dodaćemo je u Agendessu.
Recite nam vašu industrijuPočnite za nekoliko minuta
Besplatna registracija, bez kartice. Usluge za vašu delatnost su već postavljene.
