SK
EnglishENFrançaisFRDeutschDEItalianoITEspañolESPortuguêsPTNederlandsNLSvenskaSVDanskDANorskNBSuomiFIEestiETLietuviųLTLatviešuLVRomânăROPolskiPLČeštinaCSSlovenčinaSKMagyarHUSlovenščinaSLHrvatskiHRSrpskiSRShqipSQМакедонскиMKБългарскиBGΕλληνικάELTürkçeTRУкраїнськаUKPortuguês (BR)PT-BREspañol (LatAm)ES-419
Demo Vyskúšajte zadarmo

Finančný a poistný poradca

Rezervačný softvér pre finančných a poistných poradcov

Klient požiada o ponuku na WhatsApp, vy zabudnete zavolať späť a dátum obnovy poistky prejde. S Agendessa sú stretnutia rezervované online a ročná kontrola sa uskutoční automaticky.

Vyskúšajte zadarmo Pozrite si to v akcii
Finančný poradca rozprávajúci sa s mladým párom pri okrúhlom stole v svetlej kancelárii s rastlinami

Čo získate prvý deň

Štartovacie služby pre finančný a poistný poradca. Časy a ceny sú príklady, ktoré môžete kedykoľvek zmeniť.

  • Stretnutie na analýzu potrieb60 min
  • Poradenstvo o pôžičke / refinancovaní60 min
  • Poistná ponuka (auto, dom, život)30 min
  • Podpisovanie poistky30 min
  • Ročná kontrola45 min · späť za 365 dní
  • Osobný finančný plán90 min100 €

Klientská karta pre Finančný a poistný poradca

Polia, ktoré sa zobrazujú na karte pre vaše odvetvie, spolu s telefónom, e-mailom, poznámkami a históriou.

  • Produkt záujmu (pôžička, poistenie, investícia)
  • Dátum obnovy poistky

Pravidlá pripravené na použitie

  • Pripomienka na opätovnú rezerváciu po obvyklom intervale služby.

Ako pracujete s Agendessa

1

Stretnutie na analýzu potrieb, rezervované online

Klient si vyberie stretnutie na analýzu potrieb, poradenstvo o pôžičke alebo poistnú ponuku a voľný čas zo svojho telefónu.

2

Záznam s produktom a dátumom obnovy

V zázname si poznamenáte produkt záujmu (pôžička, poistenie, investícia) a dátum obnovy poistky, takže to vidíte pred stretnutím.

3

Ročná kontrola, bez naháňania

Ročná kontrola sa vráti po 365 dňoch: klient dostane správu „Čas na návrat“ s vaším rezervačným odkazom.

4

Pripomienka pred každým stretnutím

Klient dostane pripomienku pred podpisovaním poistky alebo konzultáciou a môže zrušiť z odkazu. Každý poradca má svoje vlastné hodiny.

Bezplatné nástroje pre podniky s termínmi

Šablóny záznamov a súhlasov klientovPrávnici, účtovníci a konzultantiKalkulačka nákladov na neuskutočnené návštevyZistite, koľko vás stoja zmeškané stretnutia mesačne a ročne, vo vašej mene.Kalkulačka nákladov na prázdne miestaZistite, koľko vás stoja prázdne hodiny vo vašom kalendári mesačne a ročne, a čo môžete získať späť.Koľko pripomienok potrebujeteZistite, koľko správ poslať pred stretnutím a kedy, pre váš typ rezervácie.Generátor politiky zrušeniaOdpovedzte na niekoľko otázok a získajte jasnú politiku zrušenia na kopírovanie alebo tlač.

Často kladené otázky

Je to CRM pre pôžičky a poistky?

Nie. Agendessa neponúka cenové ponuky, nepočíta splátky ani nevedie register poistiek. Spravuje stretnutia, záznamy klientov a pripomienky.

Môžem účtovať za osobný finančný plán?

Áno. Nastavte platbu alebo zálohu na službu, zaplatenú online na váš vlastný účet Stripe, a pri pokladni vystavte potvrdenie alebo faktúru.

Funguje to pre tím poradcov?

Áno. Každý poradca má svoje vlastné hodiny a klientov, a klient si online vyberie, s kým sa chce stretnúť.

Môžu byť stretnutia online?

Áno. Agendessa ich rezervuje a posiela pripomienku, a vy vediete videohovor na platforme, ktorú už používate.

Odpovedá AI recepčná na telefón?

Ak to zapnete, áno. Odpovedá na telefonáty, WhatsApp a chat na vašej webovej stránke, kontroluje skutočne voľné časy a rezervuje stretnutie. Neposkytuje finančné odporúčania.

Dobre spolupracuje s

Účtovná firmaÚčtovná firmaBiznis poradenstvo a koučingBiznis poradenstvo a koučingAdvokátska kanceláriaAdvokátska kancelária

Nemôžete nájsť svoj odbor? Dajte nám vedieť a pridáme ho do Agendessa.

Povedzte nám váš odbor

Začnite za pár minút

Bezplatná registrácia, nie je potrebná karta. Služby pre vašu profesiu sú už nastavené.

Vyskúšajte zadarmo