agendessa
Consulente finanziario e assicurativo
Software di prenotazione per consulenti finanziari e assicurativi
Un cliente chiede un preventivo su WhatsApp, tu dimentichi di richiamare e la data di rinnovo polizza passa inosservata. Con Agendessa gli incontri si prenotano online e la revisione annuale arriva da sola.
Cosa ottieni dal primo giorno
Servizi di partenza per consulente finanziario e assicurativo. Durate e prezzi sono esempi che cambi quando vuoi.
- Incontro di analisi delle esigenze60 min
- Consulenza su prestito/rifinanziamento60 min
- Preventivo assicurazione (auto, casa, vita)30 min
- Firma della polizza30 min
- Revisione annuale45 min · ritorno dopo 365 giorni
- Piano finanziario personale90 min100 €
La scheda cliente: Consulente finanziario e assicurativo
I campi che appaiono in scheda per il tuo settore, oltre a telefono, email, note e storico.
- Prodotto di interesse (prestito, assicurazione, investimento)
- Data di rinnovo polizza
Regole già pronte
- Promemoria di ritorno dopo l'intervallo tipico di ogni servizio.
Come lavori con Agendessa
Analisi delle esigenze, prenotata online
Il cliente sceglie un incontro di analisi delle esigenze, una consulenza su prestito/rifinanziamento o un preventivo assicurazione e un orario libero dal suo telefono.
Un record con il prodotto e il rinnovo
Nel record annoti il prodotto di interesse (prestito, assicurazione, investimento) e la data di rinnovo polizza, così la vedi prima dell'incontro.
La revisione annuale, senza inseguimenti
La revisione annuale ritorna dopo 365 giorni: il cliente riceve il messaggio “Time to come back” da solo, con il tuo link di prenotazione.
Un promemoria prima di ogni incontro
Il cliente riceve un promemoria prima della firma della polizza o della consulenza e può cancellare dal link. Ogni consulente ha i propri orari.
Strumenti gratuiti per attività di appuntamenti
Domande frequenti
È un CRM per prestiti e polizze?
No. Agendessa non fornisce preventivi, non calcola rimborsi né mantiene un registro delle polizze. Gestisce appuntamenti, il record del cliente e i promemoria.
Posso addebitare il piano finanziario personale?
Sì. Imposta un pagamento o un acconto sul servizio, pagato online sul tuo account Stripe, e emetti una ricevuta o fattura al checkout.
Funziona per un team di consulenti?
Sì. Ogni consulente ha i propri orari e clienti, e il cliente sceglie online con chi prenotare.
Gli incontri possono essere online?
Sì. Agendessa li prenota e invia il promemoria, e tu tieni la videochiamata sulla piattaforma che già usi.
La receptionist AI risponde al telefono?
Se lo attivi, sì. Risponde alle chiamate telefoniche, WhatsApp e alla chat del tuo sito web, controlla i tempi liberi reali e prenota l'incontro. Non fornisce raccomandazioni finanziarie.
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Iscrizione gratuita, senza carta. I servizi per il tuo settore sono già pronti.
