agendessa
Consultant financiar / asigurări / credite
Programări online pentru consultanți financiari și asigurări
Clientul cere ofertă pe WhatsApp, uiți să îl suni înapoi și reînnoirea poliței trece. Cu Agendessa, întâlnirile se programează online, iar revizuirea anuală revine singură.
Ce primești din prima zi
Serviciile de pornire pentru consultant financiar / asigurări / credite. Duratele și prețurile sunt exemple pe care le schimbi oricând.
- Întâlnire de analiză a nevoilor60 min
- Consultanță credit / refinanțare60 min
- Ofertare asigurare (auto, locuință, viață)30 min
- Semnare poliță30 min
- Revizuire anuală45 min · revenire la 365 zile
- Plan financiar personalizat90 min500 lei
Fișa clientului pentru Consultant financiar / asigurări / credite
Câmpurile care apar în fișă pentru meseria ta, pe lângă telefon, email, note și istoric.
- Produs de interes (credit, asigurare, investiție)
- Data reînnoirii poliței
Reguli gata setate
- Memento de revenire după intervalul obișnuit al fiecărui serviciu.
Cum lucrezi cu Agendessa
Întâlnirea de analiză, online
Clientul alege întâlnirea de analiză a nevoilor, consultanța pentru credit sau ofertarea de asigurare și ora liberă, de pe telefon.
Fișa cu produsul și reînnoirea
În fișă notezi produsul de interes (credit, asigurare, investiție) și data reînnoirii poliței, ca să o ai sub ochi înainte de întâlnire.
Revizuirea anuală, fără să o urmărești
Revizuirea anuală are revenire la 365 de zile: clientul primește singur mesajul „E timpul să revii”, cu linkul de programare.
Memento înainte de fiecare întâlnire
Clientul primește memento înainte de semnarea poliței sau de consultație și poate anula din link. Fiecare consultant are programul lui.
Unelte gratuite pentru afacerile cu programări
Întrebări frecvente
E un CRM pentru credite și polițe?
Nu. Agendessa nu face ofertare, nu calculează rate și nu ține evidența polițelor. Se ocupă de programări, de fișa clientului și de reamintiri.
Pot încasa planul financiar personalizat?
Da. Poți cere plata sau un avans pe serviciu, plătit online pe contul tău Stripe, iar la încasare emiți bon sau factură.
Merge pentru o echipă de consultanți?
Da. Fiecare consultant are programul lui și clienții lui, iar clientul alege online la cine se programează.
Pot face întâlnirile online?
Da. Agendessa face programarea și trimite memento-ul, iar apelul video îl faci pe platforma pe care o folosești deja.
Recepționista AI răspunde la telefon?
Dacă o pornești, da. Răspunde la telefon, pe WhatsApp și în chatul de pe site, vede orele libere reale și face programarea. Nu face recomandări financiare.
Nu ți-ai găsit meseria? Scrie-ne și o adăugăm în Agendessa.
Scrie-ne ce meserie aiPornește în câteva minute
Înregistrare gratuită, fără card. Serviciile pentru meseria ta sunt deja pregătite.
