agendessa
Finans- och försäkringsrådgivare
Bokningsprogram för finans- och försäkringsrådgivare
En kund ber om en offert på WhatsApp, du glömmer att ringa tillbaka och förnyelsedatumet för försäkringen missas. Med Agendessa bokas möten online och den årliga översynen sker automatiskt.
Vad du får dag ett
Starttjänster för finans- och försäkringsrådgivare. Tider och priser är exempel du kan ändra när som helst.
- Behovsanalysmöte60 min
- Råd om lån / refinansiering60 min
- Försäkringsoffert (bil, hem, liv)30 min
- Undertecknande av försäkring30 min
- Årlig översyn45 min · tillbaka om 365 dagar
- Personlig finansiell plan90 min100 €
Kundkortet för Finans- och försäkringsrådgivare
Fält som visas på kortet för din bransch, tillsammans med telefon, e-post, anteckningar och historik.
- Intressant produkt (lån, försäkring, investering)
- Förnyelsedatum för försäkring
Regler klara att använda
- En ombokningspåminnelse efter varje tjänsts vanliga intervall.
Hur du arbetar med Agendessa
Behovsanalysmöte, bokat online
Kunden väljer ett behovsanalysmöte, råd om lån eller en försäkringsoffert och en ledig tid från sin telefon.
En post med intressant produkt och förnyelsedatum
I registret noterar du intressant produkt (lån, försäkring, investering) och förnyelsedatum för försäkring, så du ser det före mötet.
Den årliga översynen, utan att jaga
Den årliga översynen kommer tillbaka efter 365 dagar: kunden får meddelandet “Time to come back” på egen hand, med din bokningslänk.
En påminnelse före varje möte
Kunden får en påminnelse före undertecknande av försäkring eller konsultation och kan avboka från länken. Varje rådgivare har sina egna tider.
Gratis verktyg för bokningsföretag
Vanliga frågor
Är det ett CRM för lån och försäkringar?
Nej. Agendessa ger inga offerter, beräknar inte återbetalningar eller håller ett försäkringsregister. Den hanterar bokningar, kundregister och påminnelser.
Kan jag ta betalt för den personliga finansiella planen?
Ja. Ställ in en betalning eller en deposition på tjänsten, betald online till ditt eget Stripe-konto, och utfärda ett kvitto eller en faktura vid utcheckning.
Fungerar det för ett team av rådgivare?
Ja. Varje rådgivare har sina egna tider och kunder, och kunden väljer online vem de vill boka med.
Kan möten vara online?
Ja. Agendessa bokar dem och skickar påminnelsen, och du håller videosamtalet på den plattform du redan använder.
Svarar AI-receptionisten i telefon?
Om du aktiverar den, ja. Den svarar på telefonsamtal, WhatsApp och din webbplatschatt, kontrollerar verkliga lediga tider och bokar mötet. Den ger inga finansiella rekommendationer.
Fungerar bra med
Hittar du inte din bransch? Berätta för oss så lägger vi till den i Agendessa.
Berätta din branschKom igång på några minuter
Gratis registrering, inget kort behövs. Tjänsterna för din bransch är redan inställda.
