agendessa
Finans ve sigorta danışmanı
Finans ve sigorta danışmanları için rezervasyon yazılımı
Bir müşteri WhatsApp'tan teklif ister, siz geri aramayı unutursunuz ve poliçe yenilemesi gözden kaçar. Agendessa ile toplantılar çevrimiçi olarak rezerve edilir ve yıllık değerlendirme kendi kendine gelir.
İlk günde ne elde edersiniz
finans ve sigorta danışmanı için başlangıç hizmetleri. Süreler ve fiyatlar istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz örneklerdir.
- İhtiyaç analizi toplantısı60 min
- Kredi / yeniden finansman tavsiyesi60 min
- Sigorta teklifi (araç, ev, hayat)30 min
- Poliçe imzalama30 min
- Yıllık değerlendirme45 min · 365 gün içinde geri dönecek
- Kişisel finansal plan90 min100 €
Finans ve sigorta danışmanı için müşteri kartı
Telefon, e-posta, notlar ve geçmişin yanında, mesleğiniz için kartta görünen alanlar.
- İlgilenilen ürün (kredi, sigorta, yatırım)
- Poliçe yenileme tarihi
Kurallar hazır
- Her hizmetin olağan aralığından sonra yeniden rezervasyon hatırlatıcısı.
Agendessa ile nasıl çalışırsınız
İhtiyaç analizi, çevrimiçi rezerve edildi
Müşteri, ihtiyaç analizi toplantısı, kredi tavsiyesi veya sigorta teklifi ve telefonundan boş bir zaman seçer.
İlgilenilen ürün ve yenileme tarihi ile bir kayıt
Kayıtta ilgilenilen ürün (kredi, sigorta, yatırım) ve poliçe yenileme tarihini not edersiniz, böylece toplantıdan önce görürsünüz.
Yıllık değerlendirme, peşinden koşmadan
Yıllık değerlendirme 365 gün sonra geri gelir: müşteri kendi kendine "Time to come back" mesajını alır, rezervasyon bağlantınızla birlikte.
Her toplantıdan önce bir hatırlatma
Müşteri, poliçe imzalama veya danışmanlık öncesinde bir hatırlatma alır ve bağlantıdan iptal edebilir. Her danışmanın kendi saatleri vardır.
Randevu işletmeleri için ücretsiz araçlar
Sıkça sorulan sorular
Krediler ve poliçeler için bir CRM mi?
Hayır. Agendessa teklif vermez, geri ödeme hesaplamaz veya poliçe kaydı tutmaz. Randevuları, müşteri kaydını ve hatırlatmaları yönetir.
Kişisel finansal plan için ücret alabilir miyim?
Evet. Hizmet için bir ödeme veya depozito belirleyin, kendi Stripe hesabınıza online olarak ödenir ve ödeme sırasında bir makbuz veya fatura düzenleyin.
Danışmanlardan oluşan bir ekip için uygun mu?
Evet. Her danışmanın kendi saatleri ve müşterileri vardır ve müşteri çevrimiçi olarak kiminle rezervasyon yapacağını seçer.
Toplantılar çevrimiçi olabilir mi?
Evet. Agendessa onları rezerve eder ve hatırlatmayı gönderir, siz de zaten kullandığınız platformda video görüşmesini yaparsınız.
Yapay zekâ resepsiyonist telefona cevap veriyor mu?
Açarsanız, evet. Telefon aramalarına, WhatsApp'a ve web sitenizdeki sohbete yanıt verir, gerçek boş zamanları kontrol eder ve toplantıyı rezerve eder. Finansal tavsiyeler vermez.
Sektörünüzü bulamıyor musunuz? Bize bildirin, Agendessa'ya ekleyelim.
Sektörünüzü söyleyinBirkaç dakika içinde başlayın
Ücretsiz kayıt, kart gerekmez. Sektörünüz için hizmetler zaten ayarlanmış durumda.
