agendessa
Σύμβουλος χρηματοοικονομικών και ασφαλίσεων
Λογισμικό κρατήσεων για Συμβούλους χρηματοοικονομικών και ασφαλίσεων
Ένας πελάτης ζητά προσφορά στο WhatsApp, ξεχνάτε να καλέσετε πίσω και η ημερομηνία ανανέωσης συμβολαίου περνάει. Με το Agendessa, οι συναντήσεις κλείνονται online και η ετήσια ανασκόπηση έρχεται από μόνη της.
Τι λαμβάνετε την πρώτη μέρα
Υπηρεσίες εκκίνησης για σύμβουλος χρηματοοικονομικών και ασφαλίσεων. Οι χρόνοι και οι τιμές είναι παραδείγματα που μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή.
- Συνάντηση ανάλυσης αναγκών60 min
- Συμβουλές για δάνειο / αναχρηματοδότηση60 min
- Προσφορά ασφάλισης (αυτοκίνητο, σπίτι, ζωή)30 min
- Υπογραφή συμβολαίου30 min
- Ετήσια ανασκόπηση45 min · πίσω σε 365 ημέρες
- Προσωπικό χρηματοοικονομικό σχέδιο90 min100 €
Η κάρτα πελάτη για Σύμβουλος χρηματοοικονομικών και ασφαλίσεων
Πεδία που εμφανίζονται στην κάρτα για το επάγγελμά σας, μαζί με τηλέφωνο, email, σημειώσεις και ιστορικό.
- Προϊόν ενδιαφέροντος (δάνειο, ασφάλιση, επένδυση)
- Ημερομηνία ανανέωσης συμβολαίου
Έτοιμοι κανόνες
- Μια υπενθύμιση επανακράτησης μετά από το συνηθισμένο διάστημα κάθε υπηρεσίας.
Πώς να δουλέψετε με το Agendessa
Συνάντηση ανάλυσης αναγκών, κλείσιμο online
Ο Πελάτης επιλέγει Συνάντηση ανάλυσης αναγκών, Συμβουλές για δάνειο ή Προσφορά ασφάλισης και μια ελεύθερη ώρα από το τηλέφωνό του.
Μια εγγραφή με το προϊόν και την ανανέωση
Στην εγγραφή σημειώνετε το Προϊόν ενδιαφέροντος (δάνειο, ασφάλιση, επένδυση) και την Ημερομηνία ανανέωσης συμβολαίου, ώστε να το δείτε πριν τη συνάντηση.
Η ετήσια ανασκόπηση, χωρίς κυνήγι
Η ετήσια ανασκόπηση επιστρέφει μετά από 365 ημέρες: ο Πελάτης λαμβάνει το μήνυμα «Time to come back» μόνος του, με το σύνδεσμο κρατήσεών σας.
Υπενθύμιση πριν από κάθε συνάντηση
Ο Πελάτης λαμβάνει υπενθύμιση πριν την Υπογραφή συμβολαίου ή τη συμβουλευτική και μπορεί να ακυρώσει από το σύνδεσμο. Κάθε Σύμβουλος έχει τις δικές του ώρες.
Συχνές ερωτήσεις
Είναι CRM για δάνεια και συμβόλαια;
Όχι. Το Agendessa δεν δίνει προσφορές, δεν υπολογίζει αποπληρωμές και δεν διατηρεί αρχείο συμβολαίων. Διαχειρίζεται ραντεβού, το αρχείο Πελάτη και υπενθυμίσεις.
Μπορώ να χρεώσω για το προσωπικό χρηματοοικονομικό σχέδιο;
Ναι. Ορίστε μια πληρωμή ή προκαταβολή για την υπηρεσία, πληρωμένη online στον δικό σας λογαριασμό Stripe, και εκδώστε απόδειξη ή τιμολόγιο κατά το checkout.
Λειτουργεί για μια ομάδα Συμβούλων;
Ναι. Κάθε Σύμβουλος έχει τις δικές του ώρες και Πελάτες, και ο Πελάτης επιλέγει online με ποιον να κλείσει.
Μπορούν οι συναντήσεις να είναι online;
Ναι. Το Agendessa τις κλείνει και στέλνει την υπενθύμιση, και εσείς πραγματοποιείτε τη βιντεοκλήση στην πλατφόρμα που ήδη χρησιμοποιείτε.
Η AI ρεσεψιονίστ απαντάει στο τηλέφωνο;
Αν το ενεργοποιήσετε, ναι. Απαντά σε τηλεφωνικές κλήσεις, WhatsApp και το chat της ιστοσελίδας σας, ελέγχει πραγματικές ελεύθερες ώρες και κλείνει τη συνάντηση. Δεν δίνει χρηματοοικονομικές συστάσεις.
Ξεκινήστε σε λίγα λεπτά
Δωρεάν εγγραφή, χωρίς κάρτα. Οι υπηρεσίες για το επάγγελμά σας είναι ήδη ρυθμισμένες.
