agendessa
Doradca finansowy i ubezpieczeniowy
Oprogramowanie do rezerwacji dla doradców finansowych i ubezpieczeniowych
Klient prosi o ofertę na WhatsApp, zapominasz oddzwonić i data odnowienia polisy mija. Z Agendessa spotkania są rezerwowane online, a roczny przegląd odbywa się samoczynnie.
Co dostajesz od pierwszego dnia
Usługi startowe dla branży doradca finansowy i ubezpieczeniowy. Czasy i ceny to przykłady, które zmienisz w każdej chwili.
- Spotkanie analizy potrzeb60 min
- Doradztwo kredytowe/refinansowe60 min
- Oferta ubezpieczeniowa (samochód, dom, życie)30 min
- Podpisanie polisy30 min
- Roczny przegląd45 min · powrót po 365 dniach
- Osobisty plan finansowy90 min425 zł
Karta klienta: Doradca finansowy i ubezpieczeniowy
Pola, które pojawiają się w karcie dla Twojej branży, obok telefonu, e-maila, notatek i historii.
- Produkt zainteresowania (kredyt, ubezpieczenie, inwestycja)
- Data odnowienia polisy
Gotowe reguły
- Przypomnienie o powrocie po typowym odstępie dla każdej usługi.
Jak pracujesz z Agendessa
Analiza potrzeb, rezerwowana online
Klient wybiera spotkanie analizy potrzeb, doradztwo kredytowe lub ofertę ubezpieczeniową i wolny termin z telefonu.
Rekord z produktem i odnowieniem
W rekordzie notujesz produkt zainteresowania (kredyt, ubezpieczenie, inwestycja) i datę odnowienia polisy, więc widzisz to przed spotkaniem.
Roczny przegląd, bez pościgu
Roczny przegląd wraca po 365 dniach: klient otrzymuje wiadomość „Czas wrócić” samodzielnie, z twoim linkiem do rezerwacji.
Przypomnienie przed każdym spotkaniem
Klient otrzymuje przypomnienie przed podpisaniem polisy lub konsultacją i może anulować z linku. Każdy doradca ma swoje godziny.
Darmowe narzędzia dla firm z branży usługowej
Najczęstsze pytania
Czy to CRM dla kredytów i polis?
Nie. Agendessa nie wycenia, nie oblicza rat ani nie prowadzi rejestru polis. Zarządza spotkaniami, rekordem klienta i przypomnieniami.
Czy mogę pobierać opłatę za osobisty plan finansowy?
Tak. Ustaw płatność lub zaliczkę na usługę, płaconą online na twoje konto Stripe, i wystaw paragon lub fakturę przy kasie.
Czy działa dla zespołu doradców?
Tak. Każdy doradca ma swoje godziny i klientów, a klient wybiera online, z kim się umówić.
Czy spotkania mogą być online?
Tak. Agendessa je rezerwuje i wysyła przypomnienie, a ty prowadzisz wideorozmowę na platformie, której już używasz.
Czy recepcjonistka AI odbiera telefon?
Jeśli ją włączysz, tak. Odbiera telefony, WhatsApp i czat na twojej stronie, sprawdza wolne terminy i rezerwuje spotkanie. Nie udziela rekomendacji finansowych.
Nie możesz znaleźć swojej branży? Powiedz nam, a dodamy to do Agendessa.
Powiedz nam, jaka to branżaZacznij w kilka minut
Darmowa rejestracja, bez karty. Usługi dla Twojej branży są już przygotowane.
