agendessa
Consultor financeiro e de seguros
Software de agendamento para consultores financeiros e de seguros
Um cliente pede uma cotação no WhatsApp, você esquece de retornar a ligação e a renovação da apólice passa despercebida. Com o Agendessa, as reuniões são agendadas online e a revisão anual acontece automaticamente.
O que você recebe no primeiro dia
Serviços iniciais para consultor financeiro e de seguros. Horários e preços são exemplos que você pode mudar a qualquer momento.
- Reunião de análise de necessidades60 min
- Consultoria de empréstimo/refinanciamento60 min
- Cotação de seguro (carro, casa, vida)30 min
- Assinatura da apólice30 min
- Revisão anual45 min · de volta em 365 dias
- Plano financeiro pessoal90 min100 €
O cartão do cliente para Consultor financeiro e de seguros
Campos que aparecem no cartão para o seu setor, junto com telefone, email, notas e histórico.
- Produto de interesse (empréstimo, seguro, investimento)
- Data de renovação da apólice
Regras prontas para uso
- Um lembrete de reagendamento após o intervalo usual de cada serviço.
Como você trabalha com o Agendessa
Análise de necessidades, agendada online
O cliente escolhe uma reunião de análise de necessidades, consultoria de empréstimo ou uma cotação de seguro e um horário livre pelo celular.
Um registro com o produto e a renovação
No registro, você anota o produto de interesse (empréstimo, seguro, investimento) e a data de renovação da apólice, para que você veja antes da reunião.
A revisão anual, sem perseguição
A revisão anual retorna após 365 dias: o cliente recebe a mensagem “Time to come back” automaticamente, com seu link de agendamento.
Um lembrete antes de cada reunião
O cliente recebe um lembrete antes da assinatura da apólice ou consulta e pode cancelar pelo link. Cada consultor tem seu próprio horário.
Ferramentas gratuitas para negócios de agendamento
Perguntas frequentes
É um CRM para empréstimos e apólices?
Não. O Agendessa não faz cotações, calcula reembolsos ou mantém um registro de apólices. Ele gerencia agendamentos, o registro do cliente e lembretes.
Posso cobrar pelo plano financeiro pessoal?
Sim. Defina um pagamento ou depósito no serviço, pago online para sua própria conta Stripe, e emita um recibo ou fatura no checkout.
Funciona para uma equipe de consultores?
Sim. Cada consultor tem seu próprio horário e clientes, e o cliente escolhe online com quem agendar.
As reuniões podem ser online?
Sim. Agendessa os agenda e envia o lembrete, e você realiza a videochamada na plataforma que já usa.
A recepcionista IA atende o telefone?
Se você ativar, sim. Ele atende chamadas telefônicas, WhatsApp e o chat do seu site, verifica horários livres reais e agenda a reunião. Não fornece recomendações financeiras.
Não encontrou seu setor? Conte para nós e o adicionaremos ao Agendessa.
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Cadastro gratuito, sem necessidade de cartão. Os serviços para o seu ramo já estão configurados.
