FI
EnglishENFrançaisFRDeutschDEItalianoITEspañolESPortuguêsPTNederlandsNLSvenskaSVDanskDANorskNBSuomiFIEestiETLietuviųLTLatviešuLVRomânăROPolskiPLČeštinaCSSlovenčinaSKMagyarHUSlovenščinaSLHrvatskiHRSrpskiSRShqipSQМакедонскиMKБългарскиBGΕλληνικάELTürkçeTRУкраїнськаUKPortuguês (BR)PT-BREspañol (LatAm)ES-419
Demo Kokeile ilmaiseksi

Rahoitus- ja vakuutusneuvoja

Varausohjelmisto rahoitus- ja vakuutusneuvojille

Asiakas pyytää tarjousta WhatsAppissa, unohdat soittaa takaisin ja vakuutuksen uusiminen jää väliin. Agendessan avulla tapaamiset varataan verkossa ja vuosikatsaus tulee ajallaan.

Kokeile ilmaiseksi Katso se toiminnassa
Rahoitusneuvoja keskustelemassa nuoren parin kanssa pyöreän pöydän ääressä valoisassa toimistossa, jossa on kasveja

Mitä saat ensimmäisenä päivänä

Aloituspalvelut rahoitus- ja vakuutusneuvoja. Ajat ja hinnat ovat esimerkkejä, joita voit muuttaa milloin tahansa.

  • Tarveanalyysitapaaminen60 min
  • Laina-/uudelleenrahoitusneuvonta60 min
  • Vakuutustarjous (auto, koti, henki)30 min
  • Vakuutuksen allekirjoitus30 min
  • Vuosikatsaus45 min · takaisin 365 päivän kuluttua
  • Henkilökohtainen taloussuunnitelma90 min100 €

Asiakaskortti Rahoitus- ja vakuutusneuvoja

Kentät, jotka näkyvät kortilla alallesi, puhelimen, sähköpostin, muistiinpanojen ja historian rinnalla.

  • Kiinnostava tuote (laina, vakuutus, sijoitus)
  • Vakuutuksen uusimispäivä

Säännöt valmiina

  • Uudelleenvarausmuistutus jokaisen palvelun tavanomaisen välin jälkeen.

Miten työskentelet Agendessan kanssa

1

Tarveanalyysi, varattu verkossa

Asiakas valitsee tarveanalyysitapaamisen, lainaneuvonnan tai vakuutustarjouksen ja vapaan ajan puhelimestaan.

2

Tietue tuotteesta ja uusimisesta

Tietueeseen merkitään kiinnostava tuote (laina, vakuutus, sijoitus) ja vakuutuksen uusimispäivä, jotta näet sen ennen tapaamista.

3

Vuosikatsaus, ilman perässä juoksemista

Vuosikatsaus palaa 365 päivän jälkeen: asiakas saa "Time to come back" -viestin itsenäisesti, varauslinkkisi kanssa.

4

Muistutus ennen jokaista tapaamista

Asiakas saa muistutuksen ennen vakuutuksen allekirjoitusta tai konsultaatiota ja voi peruuttaa linkistä. Jokaisella neuvojalla on omat aikansa.

Ilmaiset työkalut ajanvarausliiketoiminnalle

Asiakastietojen ja suostumuslomakkeiden mallitLakimiehet, kirjanpitäjät ja konsultitEi saapumisen kustannuslaskinKatso, mitä menetetyt ajanvaraukset maksavat sinulle kuukaudessa ja vuodessa, omassa valuutassasi.Tyhjän ajan kustannuslaskuriKatso, mitä tyhjät tunnit kalenterissasi maksavat sinulle kuukaudessa ja vuodessa, ja mitä voit saada takaisin.Kuinka monta muistutusta tarvitsetSelvitä, kuinka monta viestiä lähetetään ennen ajanvarausta ja milloin, oman varaustyyppisi mukaan.Peruutuskäytännön generaattoriVastaa muutamaan kysymykseen ja saat selkeän peruutuskäytännön kopioitavaksi tai tulostettavaksi.

Usein kysytyt kysymykset

Onko se CRM lainoille ja vakuutuksille?

Ei. Agendessa ei anna tarjouksia, laske takaisinmaksuja tai pidä vakuutusrekisteriä. Se hoitaa ajanvaraukset, asiakastiedot ja muistutukset.

Voinko veloittaa henkilökohtaisesta taloussuunnitelmasta?

Kyllä. Aseta maksu tai ennakkomaksu palvelulle, maksetaan verkossa omaan Stripe-tiliisi, ja anna kuitti tai lasku kassalla.

Toimiiko se neuvojatiimille?

Kyllä. Jokaisella neuvojalla on omat aikansa ja asiakkaansa, ja asiakas valitsee verkossa, kenen kanssa varata.

Voivatko tapaamiset olla verkossa?

Kyllä. Agendessa varaa ne ja lähettää muistutuksen, ja sinä pidät videopuhelun alustalla, jota jo käytät.

Vastaako AI-vastaanottovirkailija puhelimeen?

Jos otat sen käyttöön, kyllä. Se vastaa puheluihin, WhatsAppiin ja verkkosivustosi chattiin, tarkistaa vapaat ajat ja varaa tapaamisen. Se ei anna taloudellisia suosituksia.

Toimii hyvin yhdessä

TilitoimistoTilitoimistoLiiketoimintakonsultointi ja valmennusLiiketoimintakonsultointi ja valmennusAsianajotoimistoAsianajotoimisto

Etkö löydä alaasi? Kerro meille, niin lisäämme sen Agendessaan.

Kerro meille alasi

Aloita muutamassa minuutissa

Ilmainen rekisteröinti, ei korttia tarvita. Alasi palvelut ovat jo valmiiksi asetettu.

Kokeile ilmaiseksi