agendessa
Financieel & verzekeringsadviseur
Boekingssoftware voor financieel & verzekeringsadviseurs
Een klant vraagt om een offerte via WhatsApp, je vergeet terug te bellen en de verlengingsdatum polis glipt voorbij. Met Agendessa worden afspraken online geboekt en komt de jaarlijkse evaluatie vanzelf terug.
Wat je op dag één krijgt
Startdiensten voor financieel & verzekeringsadviseur. Tijden en prijzen zijn voorbeelden die je op elk moment kunt wijzigen.
- Behoefteanalysegesprek60 min
- Lening / herfinancieringsadvies60 min
- Verzekeringsofferte (auto, huis, leven)30 min
- Ondertekening polis30 min
- Jaarlijkse evaluatie45 min · terug over 365 dagen
- Persoonlijk financieel plan90 min100 €
De klantkaart voor Financieel & verzekeringsadviseur
Velden die op de kaart voor jouw beroep verschijnen, naast telefoon, e-mail, notities en geschiedenis.
- Geïnteresseerd product (lening, verzekering, investering)
- Verlengingsdatum polis
Regels klaar voor gebruik
- Een herinnering voor het opnieuw boeken na de gebruikelijke interval van elke dienst.
Hoe je werkt met Agendessa
Behoefteanalyse, online geboekt
De klant kiest een behoefteanalysegesprek, leningadvies of een verzekeringsofferte en een vrije tijd vanaf hun telefoon.
Een dossier met het product en de verlenging
In het dossier noteer je het geïnteresseerd product (lening, verzekering, investering) en de verlengingsdatum polis, zodat je het voor de afspraak ziet.
De jaarlijkse evaluatie, zonder achtervolgen
De jaarlijkse evaluatie komt na 365 dagen terug: de klant krijgt het bericht “Time to come back” automatisch, met je boekingslink.
Een herinnering voor elke afspraak
De klant krijgt een herinnering voor de ondertekening polis of consultatie en kan annuleren via de link. Elke adviseur heeft zijn eigen uren.
Veelgestelde vragen
Is het een CRM voor leningen en polissen?
Nee. Agendessa maakt geen offertes, berekent geen aflossingen en houdt geen polisregister bij. Het beheert afspraken, het klantendossier en herinneringen.
Kan ik kosten in rekening brengen voor het persoonlijk financieel plan?
Ja. Stel een betaling of een aanbetaling in voor de dienst, online betaald naar je eigen Stripe-account, en verstrek een ontvangstbewijs of factuur bij de kassa.
Werkt het voor een team van adviseurs?
Ja. Elke adviseur heeft zijn eigen uren en klanten, en de klant kiest online met wie te boeken.
Kunnen afspraken online zijn?
Ja. Agendessa boekt ze en stuurt de herinnering, en je houdt het videogesprek op het platform dat je al gebruikt.
Beantwoordt de AI-receptionist de telefoon?
Als je het inschakelt, ja. Het beantwoordt telefoontjes, WhatsApp en je websitechat, controleert echte vrije tijden en boekt de afspraak. Het geeft geen financieel advies.
Begin binnen enkele minuten
Gratis aanmelden, geen kaart nodig. De diensten voor jouw beroep zijn al ingesteld.
