agendessa
Finanz- & Versicherungsberater
Buchungssoftware für Finanz- & Versicherungsberater
Ein Kunde fragt nach einem Angebot auf WhatsApp, Sie vergessen zurückzurufen und die Vertragsverlängerung wird übersehen. Mit Agendessa werden Termine online gebucht und die jährliche Überprüfung kommt von selbst.
Was Sie am ersten Tag bekommen
Startleistungen für Finanz- & Versicherungsberater. Dauer und Preise sind Beispiele, die Sie jederzeit ändern.
- Bedarfsanalysegespräch60 Min.
- Kredit-/Refinanzierungsberatung60 Min.
- Versicherungsangebot (Auto, Haus, Leben)30 Min.
- Vertragsunterzeichnung30 Min.
- Jährliche Überprüfung45 Min. · Wiederkehr nach 365 Tagen
- Persönlicher Finanzplan90 Min.100 €
Die Kundenkarte: Finanz- & Versicherungsberater
Felder, die für Ihre Branche in der Karte erscheinen, zusätzlich zu Telefon, E-Mail, Notizen und Verlauf.
- Interessiertes Produkt (Kredit, Versicherung, Investition)
- Vertragsverlängerungsdatum
Fertige Regeln
- Erinnerung zur Wiederkehr nach dem üblichen Abstand jeder Leistung.
So arbeiten Sie mit Agendessa
Bedarfsanalyse, online gebucht
Der Kunde wählt ein Bedarfsanalysegespräch, eine Kreditberatung oder ein Versicherungsangebot und eine freie Zeit von seinem Handy aus.
Ein Eintrag mit dem Produkt und der Verlängerung
Im Eintrag notieren Sie das interessierte Produkt (Kredit, Versicherung, Investition) und das Vertragsverlängerungsdatum, damit Sie es vor dem Termin sehen.
Die jährliche Überprüfung, ohne Nachverfolgung
Die jährliche Überprüfung kommt nach 365 Tagen zurück: Der Kunde erhält die Nachricht „Time to come back“ automatisch mit Ihrem Buchungslink.
Eine Erinnerung vor jedem Termin
Der Kunde erhält eine Erinnerung vor der Vertragsunterzeichnung oder Beratung und kann über den Link absagen. Jeder Berater hat seine eigenen Zeiten.
Kostenlose Tools für Terminunternehmen
Häufige Fragen
Ist es ein CRM für Kredite und Policen?
Nein. Agendessa erstellt keine Angebote, berechnet keine Rückzahlungen und führt kein Policenregister. Es verwaltet Termine, Kundendaten und Erinnerungen.
Kann ich für den persönlichen Finanzplan Gebühren erheben?
Ja. Legen Sie eine Zahlung oder Anzahlung für die Dienstleistung fest, die online auf Ihr eigenes Stripe-Konto bezahlt wird, und stellen Sie beim Checkout eine Quittung oder Rechnung aus.
Funktioniert es für ein Team von Beratern?
Ja. Jeder Berater hat seine eigenen Zeiten und Kunden, und der Kunde wählt online, bei wem er buchen möchte.
Können Termine online stattfinden?
Ja. Agendessa bucht sie und sendet die Erinnerung, und Sie führen das Videogespräch auf der Plattform, die Sie bereits nutzen.
Beantwortet die KI-Rezeption das Telefon?
Wenn Sie es einschalten, ja. Es beantwortet Anrufe, WhatsApp und den Chat auf Ihrer Website, prüft reale freie Zeiten und bucht den Termin. Es gibt keine finanziellen Empfehlungen.
Können Sie Ihre Branche nicht finden? Teilen Sie es uns mit und wir fügen es zu Agendessa hinzu.
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