agendessa
Conseiller financier et en assurances
Logiciel de réservation pour conseillers financiers et en assurances
Un client demande un devis sur WhatsApp, vous oubliez de rappeler et la date de renouvellement de la police passe. Avec Agendessa, les réunions sont réservées en ligne et la révision annuelle revient d'elle-même.
Ce que vous obtenez dès le premier jour
Services de démarrage pour conseiller financier et en assurances. Les horaires et tarifs sont des exemples que vous pouvez modifier à tout moment.
- Réunion d'analyse des besoins60 min
- Conseil en prêt / refinancement60 min
- Devis d'assurance (auto, habitation, vie)30 min
- Signature de la police30 min
- Révision annuelle45 min · de retour dans 365 jours
- Plan financier personnel90 min100 €
La fiche client pour Conseiller financier et en assurances
Champs qui apparaissent sur la fiche pour votre métier, avec téléphone, email, notes et historique.
- Produit d'intérêt (prêt, assurance, investissement)
- Date de renouvellement de la police
Règles prêtes à l'emploi
- Un rappel de re-réservation après l'intervalle habituel de chaque service.
Comment vous travaillez avec Agendessa
Analyse des besoins, réservée en ligne
Le client choisit une réunion d'analyse des besoins, un conseil en prêt ou un devis d'assurance et un créneau libre depuis son téléphone.
Un dossier avec le produit et le renouvellement
Sur le dossier, vous notez le produit d'intérêt (prêt, assurance, investissement) et la date de renouvellement de la police, pour les voir avant la réunion.
La révision annuelle, sans courir après
La révision annuelle revient après 365 jours : le client reçoit le message « Time to come back » de lui-même, avec votre lien de réservation.
Un rappel avant chaque réunion
Le client reçoit un rappel avant la signature de la police ou la consultation et peut annuler depuis le lien. Chaque conseiller a ses propres horaires.
Outils gratuits pour les entreprises de rendez-vous
Questions fréquentes
Est-ce un CRM pour les prêts et les polices ?
Non. Agendessa ne fait pas de devis, ne calcule pas les remboursements et ne tient pas de registre des polices. Il gère les rendez-vous, le dossier client et les rappels.
Puis-je facturer le plan financier personnel ?
Oui. Fixez un paiement ou un acompte sur le service, payé en ligne sur votre propre compte Stripe, et émettez un reçu ou une facture à la caisse.
Fonctionne-t-il pour une équipe de conseillers ?
Oui. Chaque conseiller a ses propres horaires et clients, et le client choisit en ligne avec qui réserver.
Les réunions peuvent-elles être en ligne ?
Oui. Agendessa les réserve et envoie le rappel, et vous tenez l'appel vidéo sur la plateforme que vous utilisez déjà.
La réceptionniste IA répond-elle au téléphone ?
Si vous l'activez, oui. Il répond aux appels téléphoniques, WhatsApp et au chat de votre site web, vérifie les créneaux libres réels et réserve la réunion. Il ne donne pas de recommandations financières.
Fonctionne bien avec
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