agendessa
Consultor financeiro e de seguros
Software de marcações para consultores financeiros e de seguros
Um cliente pede um orçamento no WhatsApp, você esquece de ligar de volta e a renovação da apólice passa despercebida. Com a Agendessa, as reuniões são marcadas online e a revisão anual acontece automaticamente.
O que obtém no primeiro dia
Serviços iniciais para consultor financeiro e de seguros. Os tempos e preços são exemplos que pode alterar a qualquer momento.
- Reunião de análise de necessidades60 min
- Conselhos sobre empréstimo/refinanciamento60 min
- Orçamento de seguro (carro, casa, vida)30 min
- Assinatura da apólice30 min
- Revisão anual45 min · de volta em 365 dias
- Plano financeiro pessoal90 min100 €
A ficha do cliente para Consultor financeiro e de seguros
Campos que aparecem na ficha para a sua profissão, juntamente com telefone, email, notas e histórico.
- Produto de interesse (empréstimo, seguro, investimento)
- Data de renovação da apólice
Regras prontas a usar
- Um lembrete de remarcação após o intervalo habitual de cada serviço.
Como trabalhar com a Agendessa
Análise de necessidades, marcada online
O cliente escolhe uma reunião de análise de necessidades, conselhos sobre empréstimo ou um orçamento de seguro e um horário livre a partir do seu telemóvel.
Um registo com o produto e a renovação
No registo, anota o produto de interesse (empréstimo, seguro, investimento) e a data de renovação da apólice, para que veja antes da reunião.
A revisão anual, sem correr atrás
A revisão anual volta após 365 dias: o cliente recebe a mensagem “Time to come back” automaticamente, com o seu link de marcação.
Um lembrete antes de cada reunião
O cliente recebe um lembrete antes da assinatura da apólice ou consulta e pode cancelar através do link. Cada consultor tem o seu próprio horário.
Ferramentas gratuitas para negócios de marcações
Perguntas frequentes
É um CRM para empréstimos e apólices?
Não. A Agendessa não faz orçamentos, não calcula reembolsos nem mantém um registo de apólices. Gere marcações, o registo do cliente e lembretes.
Posso cobrar pelo plano financeiro pessoal?
Sim. Defina um pagamento ou depósito no serviço, pago online para a sua própria conta Stripe, e emita um recibo ou fatura no checkout.
Funciona para uma equipa de consultores?
Sim. Cada consultor tem o seu próprio horário e clientes, e o cliente escolhe online com quem marcar.
As reuniões podem ser online?
Sim. A Agendessa marca-as e envia o lembrete, e realiza a videochamada na plataforma que já utiliza.
A rececionista IA atende o telefone?
Se o ativar, sim. Atende chamadas telefónicas, WhatsApp e o chat do seu site, verifica tempos livres reais e marca a reunião. Não dá recomendações financeiras.
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Inscrição gratuita, sem necessidade de cartão. Os serviços para a sua profissão já estão configurados.
